P052009_adieuerformancePoint quitte le Magic Quadrant CPM du Gartner. Le dernier clou du cercueil de PerformancePoint a donc été enfoncé par le Gartner. Avalisant le retrait de Microsoft de ce marché, les analystes consacrent Oracle/Hyperion, SAP BusinessObjects et IBM/Cognos comme les champions désormais incontestés de ce marché en forte croissance. Le CPM a représenté un pactole de 1,8 milliard de dollars en 2007 (ventes de licences + taxe de maintenance) en croissance de … 19% !
Derrière les trois gros courent encore Infor, bien placé, et un peloton composé de SAS Institute, Clarity Systems et Exact Software mais clairement la consolidation du marché est passée par là. Les gros de la BI se sont goinfrés les parts de marché des petits à grand coup d’acquisitions. Néanmoins la sortie de Microsoft qui pourtant avait une belle carte à jouer avec PerformancePoint a créé un appel d’air, notamment pour ceux qui ont misé sur le stack SQL Server et sur Sharepoint.

Le CPM devient un outil opérationnel

Crise ou pas, ou plutôt crise oblige, les suites de CPM sont un marché juteux pour les éditeurs. La réglementation mais aussi une gestion de la trésorerie au cordeau rendent ces solutions plus que jamais opportunes. De plus, les analystes du Gartner soulignent que le rôle de ces plates-formes est en train d’évoluer. De leur rôle purement stratégique, ces outils se rapprochent désormais de l’opérationnel pour mieux aller traquer les profits et niches de croissance. Enfin les normes comptables IFRS poussent les derniers militants du tout Excel a investir enfin.


Magic Quadrant des plates-formes de CPM (Corporate Performance Management, Gartner, Avril 2009.

Pour cette édition du Magic Quadrant, aucune entrée n’est à signaler cette année. Les analystes soulignent l’arrivée de plates-formes Saas dont le ticket d’entrée plus bas peut désormais séduire les PME. Adaptive Planning, Host Analytics, KCI Computing, Prodacapo, Winterheller, Exie, QPR Software, Prophix Software sont cités mais ne peuvent encore prétendre figurer dans le Walhalla du marketing selon Gartner, le Magic Quadrant. Microsoft sort, de même que Corvu, depuis son acquisition par Rocket Software, sa plate-forme est désormais laissée en friche au bord de la route.
Commençons par l’analyse des leaders. Oracle Hyperion est le leader du marché CPM et il est encore reconnu comme tel par les entreprises. Oracle a la puissance qu’il faut pour le rester. La roapmap délivrée par Oracle semble avoir l’approbation des analystes de même que la simplification du modèle tarifaire a été vue comme un acte positif. Cependant le Gartner souligne que la croissance d’Oracle s’émousse sur ce secteur et que le portefeuille produit gagnerait à être un peu plus rationalisé.

Une opportunité en or pour SAP BusinessObjects

L’offre SAP BusinessObjects est devenue, avec l’acquisition de BO, mécaniquement extrêmement puissante. De plus les analystes ont été impressionné par la roadmap de fusion des offres, roadmap dont les premières phases ont été effectivement menées dans les temps (toujours selon les gars du Gartner). Par contre, malgrè les gros efforts de comm. réalisés auprès des clients, le message n’est pas passé et les retours des utilisateurs SAP BusinessObjects montrent que ces derniers restent encore septiques.
IBM Cognos est l’un des leader, c’est clair. Le cross selling BI/CPM a de quoi apporter pas mal de lingots dans les caves d’Armonk. Les « blueprints » inventés par Cognos, sortes de framework métier ont séduit les analystes. L’intégration de TM1 d’Applix dans le stack IBM/Cognos a de quoi faire réver quelques geeks, c’est cool. Cependant, l’étude souligne l’age avancé de la plate-forme Cognos et pousse IBM a faire monter en puissance TM1 pour rajeunir un peu l’ensemble. Enfin le module Controller semble le canard boiteux de la suite Cognos par rapport à Planning. Il est grand temps de rafraichir tout ça.

Gartner tremble pour les petits

En marge des Big Three, Gartner maintient Board International pour son approche « toolkit » jugée intéressante mais s’alarme sur la faiblesse des moyens d’un éditeur engagé sur le marché BI et CPM face à des mastodontes. Clarity s’en tire mieux. Les analystes jugent sa solution comme une alternative aux « gros », avec une bonne couverture fonctionnelle mais clairement trop léger en termes d’implantation hors du monde anglo-saxon. Selon l’étude Exact Software semble avoir fait une bonne année 2008 mais les analystes soulignent les retards pris sur la version 7 de Longview. L’éditeur perd-t-il pied ? Infor recueille pas mal de louanges sur son efficacité à attaquer le marché. Une base installée colossale (70000 clients !) lui entrevoir encore de beaux jours de croissance pour un éditeur qui s’est bâti à coup d’acquisition de canards boiteux. Revers de la médaille : un endettement colossal (4,5 giga dollars). De quoi inquiéter nos amis américains un peu chatouilleux au niveau de l’endettement ces temps-ci. Un mot sur Lawson qui semble avoir pris la mesure de ses manques en termes de CPM et qui a passé un partenariat avec Winterheller. SAS souffre aux yeux du Gartner d’un manque de visibilité sur les évolutions de sa solution de CPM quant à sa couverture fonctionnelle. Le Gartner ne peut toutefois que saluer cette « institution » d’avoir livrée un module « Sustainability Management » bien avant que ses concurrents n’ai même compris ce que c’était.
Un mot enfin sur l’autre européen de l’étape, Tagetik (avec Board). L’étude souligne la croissance rapide de l’italien, note comme un atout le fait de venir du consulting pour aborder ce marché d’éditeur. Principale critique portée à ce challenger : son italianité encore forte. Règle numéro 1 pour briller aux yeux du Gartner, démontrer une forte agitation sur ls marché UK et US pour exister !

Article liés